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Genneia consiguió USD 67 millones para financiar su nuevo parque solar en San Juan

La generadora salió al mercado con dos bonos: uno a dólar linked a tasa cero y otro con una tasa fija de 5,65%. El parque tendrá una potencia de 80 MW.
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Genneia consiguió financiamiento por el equivalente a 67 millones de dólares en el mercado de capitales para poder comenzar con la construcción de su nuevo parque fotovoltaico en la provincia de San Juan.

La compañía colocó con éxito dos Obligaciones Negociables que superan en USD 27 millones el piso que se habían planteado y llegó a recibir ofertas por más de USD 100 millones. “Esto demuestra la confianza que el mercado tiene en Genneia”, celebraron desde la generadora.

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Los instrumentos ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y lo recaudado será destinado para financiar el nuevo Proyecto Solar Sierras.

El primer bono será la ON Clase XXXV a dólar linked por USD 17 millones de dólares y se emitirá una tasa fija de 0%, por un plazo de 3 años. El otro, la ON Clase XXXVI, por un monto de USD 50 millones, se emitirá a una tasa fija de 5,65%, pagadera trimestralmente, amortizable en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 con vencimiento a los 10 años.

“Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e instituciones interesados en proyectos sustentables y la operación se realizó bajo la coordinación de Banco Macro como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Santander, y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores”, informaron.

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El parque solar estará ubicado en los alrededores de la localidad de Ullum y tendrá una potencia instalada de 80 MW con la que se abastecerá a grandes usuarios industriales. Las obras comenzarán la próxima semana y se estima que estará inaugurado para fines del 2022.

Durante su construcción, el proyecto empleará a más de 400 personas de manera directa y contará con más de 150 mil paneles solares bifaciales, de última tecnología, que no sólo toman la energía directa del sol, sino que también toman la energía del reflejo producido en el suelo, aumentado en un 6% la generación de energía.

Sumado a los parques renovables de Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, con este lanzamiento, Genneia acumulará una potencia de 866 MW de energía renovable, que representa el 80% de sus activos.

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